Lorsque Alice et son petit frère Polo arrivent dans la grande ville, les citoyens sont sur le point d'élire un nouveau gouverneur. Les deux enfants vont se retrouver précipités malgré eux dans le combat qui oppose les défenseurs de l'idée progressiste d'une meilleure intégration des monstres au sein de la société et ceux qui, au contraire, pensent qu'ils doivent être opprimés ou exterminés. Car dans ce monde si semblable au nôtre, les monstres cohabitent avec les humains qu'ils subissent depuis toujours.
Victimes des pires exactions au cours des siècles, les monstres et autres créatures de cauchemar ont aussi écrit dans le sang quelques chapitres particulièrement horribles de l'Histoire. Bien qu'aussi intelligents, et surtout plus forts que les hommes, ils sont maintenant contraints aux travaux les plus pénibles et vivent dans un ghetto sordide qu'on nomme avec mépris "le cloaque". C'est là qu'Alice est venue chercher un remède pour stopper l'immuable transformation dont Polo est victime.
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