Plus que quelques mois avant le réveil du Troisième Frère. Les Elfes d'Orofarnë le savent, mais les humains ne comprennent pas les soudaines attaques de manticores et la disparition des corbeaux.
Aegnor, Prince des Elfes, décide d'envoyer trois messagers les avertir du danger qui plane sur les Huit Royaumes.
C'est le coeur lourd qu'Alderonn la bâtarde, mi-Elfe, mi-Humaine, quitte le palais accompagnée de son cousin Esegorias et d'un Drow, Argawaen. Le voyage s'annonce long et dangereux.
Ils devront rallier les Humains, mais aussi les Minotaures, les Centaures, les Nains, les Lutins et les Fées à leur cause. Il faut lever une armée. Vite. Les Orques ont déjà fait des victimes parmi les Elfes... Alderonn en sait quelque chose.
Le courage du Drow et la magie d'Alderonn et d'Esegorias suffiront-ils à vaincre le Troisième Frère ?
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