Après avoir formé le groupe de mercenaires "Les Frères d'Ulrich", Ulrich et ses compagnons voyagent à travers le pays en quête d'un nouvel employeur.
En chemin, ils rencontrent Gotval, un prêtre du dieu solaire Ru, qui les accompagne durant une partie de leur voyage. Gotval remet en question les croyances d'Ulrich, bouleversant ses convictions profondes et sa vision de la mort.
Ils se voient confier leur contrat le plus important et la mission la plus périlleuse à ce jour : escorter un jeune noble jusqu'à la capitale impériale pour y trouver des renforts, afin que celui-ci puisse reprendre possession de ses terres.
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