Le capitaine Davidson fait du cabotage en mer de Chine avec son vapeur. C'est un homme profondément honnête et bon. Mais le jour où il accepte de venir en aide à Anne-la-Rieuse, ses ennuis commencent...
Dans un hôtel à Naples, le narrateur fait la connaissance d'un comte, Il Conte, qui lui raconte sa triste histoire.
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