Mina, jeune Tsigane au caractère affirmé, trouve refuge avec sa mère dans une vallée des Carpates. Très vite, elles sont victimes de la méchanceté des villageois. Ils les obligent à porter un manteau à capuchon rouge, la marque d'infamie. Quand arrive un mercenaire vêtu de noir, à la beauté du loup, et qu'il décide de les protéger, Mina pense avoir trouvé la paix. Mais un chevalier à l'armure écarlate vient alors la visiter en songe : Vlad, jadis seigneur du pays, serait Dracul, le fils du démon.
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