Lilith se réveille à la dérive dans les eaux du Mississippi, en pleine guerre civile américaine. Sur les traces du Criquet, il remonte le fleuve et atteint la zone frontalière entre l'État sécessionniste du Missouri et celui du Kansas, abolitionniste. Sur cette "frontière sanglante", des bandes de confédérés irréguliers sont à l'oeuvre, engagés dans une guerre de guérilla féroce contre les troupes régulières de l'Union. Lilith doit traquer le "porteur" parmi les hommes de William Quantrill, à la tête de l'un des groupes les plus notoires de "rebelles" du Sud. Au cours de sa chasse, il croise la route de personnages légendaires tels que Bloody Bill Anderson, les frères Frank et Jesse James...
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