Après un tumultueux périple, Kalis, la fille d'un félon, Ermès, le démon aux origines mystérieuses et Bhiota, le jeune garçon ambitieux, parviennent enfin à Substellargen, la capitale du royaume du Nord. Kalis y retrouve le trouvère Sadorn, son protecteur. Ce dernier l'introduit auprès des rebelles qui tentent de renverser la reine-déesse à bas de son trône. Mais les partisans de Dilovran sont nombreux et puissants. Entre les intrigues de cour, les secrets et les complots, nos héros devront forger des alliances avisées pour se préparer au mieux aux batailles qui se préparent...
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