Herman Schubert (un crocodile) et Rosie Bloom (une biche) vivent tout deux solitaires dans une grande, grande ville (New York). Ils sont voisins, et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. Herman vend des choses par téléphone la journée, et joue du hautbois à ses moments libres. Rosie fait la plonge dans un restaurant la journée, prend des cours de chant l'après-midi et chante dans un club de jazz un soir par semaine. Un soir, Herman entend Rosie chanter, et se met à jouer du hautbois sur le toit de son immeuble. Rosie l'entend à son tour. Cette musique va continuer à trotter dans sa tête un long moment, jusqu'à. sa rencontre avec Herman.
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