À la recherche de sa femme et de sa fille disparues, Brad retourne à Clarksville. C'est la contrée où il a passé sa jeunesse et rencontré son premier amour, la belle et séduisante Vivian. Aujourd'hui, après l'arrivée des Morbs, les choses ont beaucoup changé. Sous le joug des extraterrestres, des citoyens de Clarksville ont fait le choix de collaborer avec les envahisseurs. Henry Cooldige issu d'une éminente famille de la bourgeoisie locale semble en faire partie.
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