Alors qu'Arthur est encore bébé, Merlin le confie en secret à un seigneur de confiance, pour qu'il l'élève avec son propre fils. C'est le corbeau, ami de Merlin plein d'humour, qui va assurer au jeune Arthur son instuction.
Et il a fort à faire avec ce jeune étourdi ! Jusqu'au jour où Arthur découvre une étrange épée, fichée dans une enclume, en haut de la colline...
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