Depuis que Nyroc a fui la tyrannie des Sangs-Purs, il erre de royaume en royaume, poursuivi par le clan dont il a défié l'autorité et rejeté par les sociétés libres de chouettes et hiboux. Il en a plus qu'assez de vivre seul et caché, mais comment prouver au monde qu'il n'est ni comme son père, le redouté Bec d'Acier, ni comme sa mère, la cruelle Nyra ? Au fond de son coeur, il sait qu'il doit se rendre à Par-Delà le Par-Delà, une contrée de magie et de légende, le pays des loups-terribles, des volcans et des exilés de tout poil et de toute plume. L'endroit où le premier charbonnier Grank et le mythique roi Hoole croisèrent leur destin.
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