Hezhi a réussi à fuir Nhol, sa cité natale, en compagnie de son ami et garde du corps Tsem. Ils se sont réfugiés auprès du peuple Mang qui vit dans les plaines loin du Dieu Fleuve. Hezhi n'est plus sous l'emprise du Dieu, seule une écaille sur son bras lui rappelle combien l'appel du Fleuve est puissant. Si elle devait retourner chez elle, elle serait transformée à tout jamais en créature marine, comme l'ont été son cousin et bien d'autres. Perkar le guerrier ennemi des Mang, veut l'aider à trouver un endroit où vivre mais il sait que les prêtres de Nhol sont à leurs trousses. L'espoir d'Hezhi réside en Frère Cheval, un vieux sage, lui-même possédé par des démons familiers. Hezhi doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et ses visions pour vaincre le Fleuve une fois pour toutes. Mais d'autres dieux règnent sur les plaines, notamment le Dieu Noir, maître des corbeaux et frère du Fleuve.
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