1929. Conscient de sa fin imminente, le Dr John Watson se décide enfin à écrire un nouveau récit dévoilant les événements authentiques qui se cachaient jusque-là derrière ses chroniques des exploits de Sherlock Holmes. Dans cet ouvrage, le célèbre détective et son fidèle compagnon affrontent des cadavres ranimés au cimetière de Highgate, rencontrent une Irene Adler très différente, quoique toujours aussi insaisissable, enquêtent sur des cas de démence dans les étendues glacées du Grand Nord, découvrent d'inquiétantes machines organiques... et bien plus encore. Car, à chaque affaire, le fameux duo se rapproche un peu plus de l'effroyable vérité sur les Mi-Go, mystérieuses créatures venues d'ailleurs, et sur leurs projets pour l'avenir de la Terre...
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