Les mois ont passé et l'infâme Brahalg demeure toujours captif du sortilège concocté par le mage de la tour de Médra. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce qu'une nouvelle menace plane sur la Contrée : un dangereux grimoire gît dans l'antre du dragon et notre mage redoute qu'il soit retrouvé et ne tombe entre de mauvaises mains. Aussitôt, il recrute un héros, le nain Turock Küzdûl, porteur de la fameuse épée Dosk-Rial-Dhalmrür, afin de récupérer le redoutable manuscrit.
En compagnie de deux des braves qui ont réduit le saurien à l'impuissance, Küzdûl se lance dans la quête la plus formidable qui soit : retourner à la Dent des Brumes et subtiliser au puissant Brahalg un de ses précieux bouquins.
Au fil du récit, le mystérieux mage-narrateur ne peut s'empêcher d'explorer l'âme des intrépides qu'il envoie affronter le sinistre Vers et, bien malgré lui, révèle quelques-uns des lourds secrets qui marquent sa longue et obscure existence.
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