En 1948, la mission amazonienne de Codovengo a été détruite : elle était devenue un refuge pour les Indiens et les peones qui s'opposaient au régime militaire de Juan Queiroz. Rescapé du massacre, Miguel, qui faisait avec son bateau la navette sur le fleuve aux temps heureux, écope d'un an de prison puis se retrouve sans ressources à Buenos Aires. Ballotté par les événements et fasciné par la belle Dolores, la femme du dictateur, il va emprunter des routes imprévues, d'abord enchantées puis pleines de dangers. C'est alors qu'en quelques mois le destin de Miguel va changer du tout au tout.
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