L'Orlandie a sombré dans une immense guerre civile entre les tenants de l'ordre ancien et les partisans du Haut-Roi. Malgré la résistance, les troupes d'Endrew prennent possession de l'île, marche après marche. Seules les terres du seigneur Donnely se dressent encore sur sa route vers la toute-puissance. Mais ce dernier croit en ses chances de victoire. Sa fille, Deirdre, est partie en quête d'une épée magique qui pourrait lui donner la victoire sur Endrew en combat singulier. Le temps joue hélas contre les défenseurs du monde féerique. Malgré le remède temporaire qu'Arline et Sean ont découvert, la mort blanche ravage les franges féeriques et les provinces animales. Aidés de nouveaux alliés, les deux jeunes magiciens doivent rapidement assainir les noeuds de magie corrompus par Maerlar, un esprit de l'anti-vie assoiffé de vengeance.
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