Valentine adore son clown d'oncle, son « Foldingo » et elle lui demande de l'aide pour retrouver sa mémoire. Foldingo va l'emmener dans un pays magique pour rencontrer le sorcier indien. Celui-ci va présenter à Valentine des personnages plus extraordinaires les uns que les autres afin qu'ils la protègent du terrible sorcier Zygandy qui veut voler son coeur. Elle doit retrouver le dragon Léo qui pourrait lui rendre ses souvenirs, mais pour aider tous ses nouveaux amis, elle va avec eux et Foldingo, vivre plein d'aventures et combattre les forces du mal qui veulent régner sur ce pays paradisiaque. Zygandy et son acolyte de sorcière Grassefripouille s'en sortiront-ils ? La jeune fille et son oncle arriveront-ils à déjouer la sorcellerie maléfique avec l'aide de leurs amis dans leur voyage fantasmagorique ?
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