Jason le mercenaire défiguré et Ronnie l'homme à tête de porc parcourent les marais qui bordent le Grand Mont Gris. Leur mission : ramener au roi une mouche très rare aux propriétés mystérieuses. Leur route croise celle d'un indigène en fuite qui les guide jusqu'à l'île du dieu Arrak, une entité schizophrène et omnisciente, condamnée à se repaître des morts qui échouent là. La confrontation avec cette créature permet à Ronnie d'en savoir plus sur son passé et sa nature de Megaron. Il va également découvrir qu'il est le père d'un enfant mutant, né de la princesse Tamina.
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