Drew poursuit sa quête auprès des chevaliers de Camelot afin de mener Arthur vers sa destinée de roi légendaire. Après avoir vaincu Mordred, le jeune homme voit sa quête se compliquer par l'apprentissage de ses nouvelles capacités magiques.
Mais ce dernier découvrira qu'elles sont liées à un groupe de puissants mages ayant banni le chevalier Sword, de retour à Camelot, bien décidé à prendre sa revanche avec l'aide d'un ennemi d'Arthur. Guenièvre de son côté voit un événement inattendu mettre en péril sa position de souveraine de Camelot et ses relations avec Arthur et Lancelot.
Quant à Iseult, son passé vient la rattraper alors qu'elle s'apprête à franchir un cap dans sa relation avec Tristan.
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