Yuca est de retour au siège de Calvaria où il organise la destruction de tous les anges, y compris l'effroyable Templinion. Pendant ce temps, Sharem s'apprête à quitter la compagnie, emmenant avec elle les orphelins qu'elle avait pris sous son aile. Rain et Machika, qui peuvent enfin goûter à la paix et à tranquillité, ne peuvent se résoudre à oublier Yuca, et décident de partir à sa recherche. Mais leur plus terrible ennemi ressurgit à l'entrée du siège de Calvaria, ivre de vengeance...
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