Joachim parkinson, propriétaire nanti du show des " phénomènes ", souhaitait racheter heertha - un splendide puma - au directeur du cirque bidderstone.
Mais parkinson est assassiné d'une flèche d'or à proximité de la cage aux lions. lorsque harry dickson arrive sur les lieux du crime, il constate que le cadavre a disparu. c'est alors que le dompteur hardmuth est mortellement blessé par le puma. il existe forcément des liens entre tous ces événements : de l'intérêt que nourrissait parkinson pour le félin, aux flèches meurtrières. harry dickson opère dès lors une descente vers le monde des forains.
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