En l'an 526 du calendrier liturgique, l'acceptation de l'existence de la sorcellerie reste compliquée. Les sorcières et leurs pouvoirs sont tristement célèbres dans tout le pays. Un mercenaire mi-bête mi-homme rêve jour et nuit de devenir humain, sa race étant méprisée par la population. Mais sa rencontre fatidique avec une sorcière du nom de Zéro pourrait bien faire de ses rêves une réalité. Elle lui propose de le transformer en humain s'il l'escorte en tant que garde du corps dans sa recherche d'un grimoire. Celui-ci ayant disparu, la puissance et les connaissances qu'il renferme pourraient provoquer des ravages, voire la fin du monde, s'il tombait entre de mauvaises mains. Commence alors la quête de nos deux protagonistes, inévitablement liés par un pacte alors que le mercenaire servant de protecteur pour Zéro méprise les sorcières...
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