Une balade au bout du monde dans les pas d'un dessinateur-voyageur épris de toutes les femmes. Le narrateur, dessinateur de son état, parcourt le monde en posant sur ses carnets les images des femmes qu'il rencontre et dont il explore les corps et les sentiments. L'album est constitué de 6 histoires qui se répondent dans différents lieux à l'exotisme voyageur (Ethiopie, Djibouti, Sri-Lanka, Indonésie, Mexique, Italie) et aux aquarelles sulfureuses.
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