Al Flosso, prestidigitateur à la retraite, s'enfuit de l'asile ; Ernie, jeune magicien au chômage, tente de remonter la pente ; Claire, fille d'un escroc à la petite semaine, apprend l'art du passepasse auprès d'Al et Ernie ; Nathan, père de Claire, n'est pas magicien, mais s'y entend comme personne pour faire disparaître les billets de banque... Un envoûtant récit à tiroirs dans l'esprit des frères Coen.
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