Julius et son frère jumeau Michael vivent dans des bidonvilles du royaume de Garlonia. Depuis toujours, Julius rêve de devenir un membre du célèbre Escadron des Chevaliers noirs pour sortir sa famille de la misère. Par chance, un examen d'entrée est organisé... Au cours de l'épreuve, Julius se rend compte que ses héros sont de terribles démons et lui-même subit une étrange transformation : un démon a pris possession de sa main gauche !
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