Praince doit être jugé pour avoir transgressé les lois du monde des génies. Alors que le procès approche à grands pas, Praince continue de s'adapter à sa nouvelle vie parmi les humains, ce qui déplaît fortement à sa mère, la reine. Celle-ci envoie donc Teretazh à la place d'Oxlov pour surveiller son fils. De son côté, Api cherche toujours à comprendre la nature de ses sentiments pour Praince. Or l'issue du procès pourrait bien mettre un terme à leur histoire.
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