Les mages bleus, servants de l'Équilibre, ont été décimés, mais l'un d'eux a trahi pour survivre.
Ses fils en paient le prix : Cerdric le mal aimé, réfractaire à la magie, impliqué malgré lui dans les intrigues de la Loi... et Ceredawn le bâtard semi-rive, désigné par l'Énigme, caché tel un secret honteux car il incarne le renouveau de l'Équilibre.
Cet Équilibre, tous s'appliquent à le détruire. Même Cerdric ne parvient pas à l'accepter : il le juge entaché de Chaos. Pourtant, par amour pour son cadet, il en sera le protecteur, malgré les tensions, et jusqu'à la rupture.
Ceredawn aura cependant d'autres alliés, dont certains qui tenteront de le manipuler pour assouvir leurs propres appétits.
Au terme des complots, batailles entre factions et déploiements de magie, l'Énigme sera résolue.
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