Sommaire
1. La gestion de patrimoine aujourd'hui : le contexte, le métier, les intervenants, produits services et facturation, les évolutions. 2. L'approche patrimoniale : la démarche patrimoniale, du constat à la préconisation d'une stratégie, les progiciels d'aide au conseil patrimonial. 3. Le patrimoine et le droit : connaître les règles juridiques et fiscales de la transmission, utiliser la gamme des dispositions juridiques, les moyens à effets immédiats, à effets différés. 4. Le patrimoine et la gestion financière : se protéger des risques pendant la vie active, s'assurer des revenus post-professionnels, connaître les produits de placement, choisir les placements, gérer ses actifs financiers.
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